Corporate Finance
Infolge einer im internationalen Vergleich eher traditionell geringen Eigenkapitalausstattung deutscher Unternehmen spielt die Beratung in Finanzierungsfragen eine immer größer werdende Rolle. Verstärkt wird dieser Trend durch Basel II, wodurch Unternehmen mit neuen Anforderungen bei der Kreditvergabe durch Banken konfrontiert sind. Vor diesem Hintergrund erbringen wir im Bereich Corporate Finance (Unternehmensfinanzierung) verschiedene Beratungsdienstleistungen:
- Analyse der aktuellen finanziellen Situation sowie der Börsenreife der Gesellschaft
- Erstellung eines Finanzierungs-/Emissionskonzepts und Strukturierung der Transaktion
- Koordination des Finanzierungs-Prozesses sowie Übernahme des gesamten Projektmanagements z.B. im Falle eines Börsengangs, Erstellung und Überwachung eines Zeitplans
- Überarbeitung einer von der Gesellschaft erstellten Unternehmenspräsentation im Hinblick auf die Bedürfnisse des Kapitalmarkts
- Positionierung der Gesellschaft an der Börse durch Entwickeln einer geeigneten Equity Story
- Wertpapiertechnische Abwicklung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen
- Indikative Bewertung der Gesellschaft auf Basis gängiger Unternehmensbewertungsverfahren
- Vorstellung/Vermittlung möglicher (strategischer) Investoren
- Beratung bei der Auswahl des Börsenplatzes sowie Börsen- und Handelssegments
- Schulung in Kapitalmarktfragen
- Koordination Aktien-Research (Erstellung einer Unternehmensstudie durch Finanzanalysten)
