IPO Lead-Mandate - Börsengänge (Erstzulassung)
EquityStory AG
IPO Lead-Manager im Juni 2006
- Finanzierung der Akquisition der DGAP als Lead Investor im November 2005
- VEM Aktienbank als strategischer Investor und zweitgrößter Aktionär mit 10,3 % (Marktkapitalisierung ca. EUR 28 Mio.)
- Marktanteil in Deutschland > 70% bei AdHoc-Mitteilungen
- Hochprofitabel und schnell wachsend
net mobile AG - Börsengang im Juli 2005
Erste Neuemission im Qualitätssegment M:access (Freiverkehr Börse München)
- Emissionskonzept: Aktionäre der net AG mit bevorrechtigtem Zeichnungsrecht auf Aktien der Beteiligungsfirma net mobile zum Emissionkurs (Freiwilliges Bezugsangebot) plus Platzierung bei Privatkunden (VEM und DAB bank) und Institutionellen Investoren
- Due Dilligence / Wertpapierverkaufsprospekt
- 1 Woche Pre-Marketing
- Erster IPO im Qualitätssegment M:access (Freiverkehr Börse München)
- Platzierung von 2.400.00 Aktien inkl. Greenshoe zu EUR 8,50
- Emissionserlös EUR 20,4 Mio.
- Mehr als 10-fache Überzeichnung
- Positive Kursentwicklung bis zu plus 70% innerhalb von 4 Wochen
Seit dem Börsengang betreut die VEM Aktienbank die net mobile AG als Designated Sponsor und als Emissionsexperte.
Vivacon AG - Börsengang im Dezember 2001
Emission mit Frühzeichnerrabatt, Börsenzulassung im Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse
Die VEM Aktienbank hat die Transaktion als Lead-Manager begleitet und die Vivacon AG voll umfänglich in folgenden Bereichen beraten und betreut:
- Erstellung eines Emissionskonzepts
- Equity Story: Positionierung der Gesellschaft als 'führender Buy und Sell - Spezialist im Erbbaurecht'
- Durchführung einer Due Diligence und Erstellung Wertpapierverkaufsprospekt
- Aktien-Research (Unternehmensanalyse)
- Organisation einer DVFA-Analystenkonferenz
- Zusammenstellung der Selling Group: DAB bank, Bankhaus Ellwanger & Geiger, u.a.
- Platzierung von 700.000 Aktien; Emissionserlös 8 Mio. EUR
- Börsenzulassung der Aktien
